Der Kurs

Der Kurs richtet sich an Menschen, die ein Portfolio führen und dabei Zeit in die Sammlung von Belegen stecken. Statt einer fertigen Software erhalten Sie eine Anleitung und Begleitung, um ein eigenes Werkzeug für die Portfolio-Cashflow-Aufzeichnungen aufzubauen. Die Kursgebühr beträgt einmalig 250 €.

Die Bausteine im Detail

Cashflow-Grundlagen. Jedes Portfolio erzeugt Zu- und Abflüsse an unterschiedlichen Stellen. Der erste Baustein sortiert diese Quellen und legt fest, welche Angaben eine vollständige Aufzeichnung enthalten muss — Datum, Betrag, Währung, Herkunft und Kontext.

KI-Werkzeugbau. Aus den Belegen wird ein Arbeitsablauf: Sie bauen ein Werkzeug, das Dokumente einliest, relevante Werte herauslöst und in ein festes Format schreibt. Programmier-Vorwissen ist nicht erforderlich; der Weg vom Hilfsmittel bis zum kleinen Skript wird in der Werkstatt begleitet.

Prüfung und Datenqualität. Automatisch erfasste Werte werden geprüft. Sie lernen, Doppelbuchungen zu erkennen, Ausnahmen zu markieren und eine Routine zu etablieren, mit der die Aufzeichnungen langfristig belastbar bleiben.

Portfolio-Cashflow-Records. Das Herzstück: ein wartbares Format, in dem Zuflüsse, Kosten und Zeitpunkte getrennt und nachvollziehbar liegen. Daraus lässt sich der Zahlungsstrom eines Portfolios jederzeit nachvollziehen.

Ablauf einer Anfrage

1. Sie senden die Anfrage über das Formular auf der Kontaktseite oder per E-Mail.
2. Wir melden uns per E-Mail zurück und klären die nächsten Schritte.
3. Nach der Buchung erhalten Sie die Arbeitsunterlagen und starten in den Bausteinen.

Für wen der Kurs gedacht ist — und für wen nicht

Gedacht ist der Kurs für Personen, die ihr eigenes Portfolio oder das von Mandanten betreuen und dafür bislang von Hand Aufzeichnungen zusammenstellen. Nützlich ist etwas Geduld für strukturierte Arbeit; Vorkenntnisse in Programmierung sind keine Voraussetzung.

Nicht gedacht ist der Kurs als Anlageberatung: Es werden keine Empfehlungen zu konkreten Wertpapieren gegeben und keine Renditeversprechen gemacht. Vermittelt werden ausschließlich Verfahren zur Dokumentation und Werkzeugbau für Aufzeichnungen.

Preis und Leistungen

Die Kursgebühr beträgt 250 € und wird einmalig fällig. Enthalten sind die Arbeitsunterlagen zu allen vier Bausteinen und die Betreuung während der Kurseinheiten. In der Gebühr ist die gesetzliche Mehrwertsteuer bereits enthalten.

Häufige Fragen

Brauche ich Programmierkenntnisse? Nein. Der Werkzeugbau wird so begleitet, dass er ohne Vorkenntnisse gelingt; technisches Interesse ist hilfreich.

Behandelt der Kurs konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen? Nein. Der Kurs vermittelt Werkzeuge und Verfahren für Aufzeichnungen. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Was passiert nach dem Senden der Anfrage? Wir antworten per E-Mail und besprechen mit Ihnen die nächsten Schritte — ohne Verpflichtung.

Was kostet der Kurs? Die Gebühr beträgt 250 € einmalig; was eingeschlossen ist, steht im Abschnitt Preis und Leistungen.